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Cuénteme cómo trabajan hoy, y llego a la llamada sabiendo de qué hablamos.

Ocho preguntas, unos cinco minutos. La media hora de la llamada vale mucho más si no se gasta en enterarme de lo básico. Ninguna pregunta es obligatoria: lo que no quiera escribir, lo hablamos.

1¿Cómo se llama la empresa y a qué se dedica?

Con una línea basta. Si tienen sitio web, péguelo también.

2¿Cuántas personas trabajan ahí?

Contando a los del campo y a los de la oficina.

3¿Por dónde anda la facturación al año?

Una horquilla vale. Sirve para saber si el precio de la auditoría tiene sentido para ustedes.

4¿Quién hace hoy el papeleo, y en qué lo hace?

La pregunta importante. Cotizaciones, facturas, partes de trabajo, permisos: quién los escribe, dónde los escribe y qué pasa con ellos después. Es la que más dice de una operación.

5¿Qué programas usan hoy?

Marque los que apliquen. No pasa nada si la respuesta es "papel y Excel": es la más común.

6Si mañana pudiera quitarle una tarea repetitiva a alguien de su equipo, ¿cuál sería?

La primera que se le venga a la cabeza suele ser la correcta.

7¿En qué área duele más ahora mismo?

Puede marcar varias. La auditoría recorre las cuatro igual; esto solo me dice por dónde empezar a preguntar.

8¿Cómo lo contacto?

Con el correo basta. El teléfono solo si prefiere que lo llame o le escriba por mensaje.

Y ya está.

Al enviar se abre su correo con las respuestas ya escritas, para que vea exactamente qué se manda antes de mandarlo. Si prefiere, cópielas y péguelas donde quiera.

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